קרן השתלמות

קרן השתלמות זו תכנית חיסכון לטווח של 6 שנים ויותר, תכנית חיסכון שבה העובד והמעסיק מפקידים כסף חודש בחודשו בהתאם לשכר העובד. קרן ההשתלמות מיועדת לשכירים ולבעלי עסק עצמאי ונהנית מהטבות מס. קרן השתלמות זאת אחת מקופות החיסכון המשתלמות והטובות שיש מאחר שבתום תקופת החיסכון משיכת הכספים פטורה ממס!

נסיון ותכנון מתאים

לאחר 10 שנות עבודה כשכיר בחברות הביטוח, בתפקידים משמעותיים שהאחרון ביניהם היה מפקח, יש לי את כל הכלים לדאוג שבעת שנצטרך את החברות – הן יהיו שם לצידנו.

מקצועיות

בתפקידי האחרון, כמפקח בחברת מנורה מבטחים, הייתי אמון על מקצועיות קבוצת הסוכנים שעבוד תחתיי. עברתי מפגש מקצועי מטעם החברה לפחות אחת לרבעון, בנוסף לימודים באופן פרטי של 3 שנים כדי לקבל רישיון ממשרד האוצר לעסוק בפנסיה וביטוח.

שירות וליווי אישי

פגישה אישית ומקצועית לאחר הוצאת כל אינפורמציה על המוצרים הקיימים

טיפול הוליסטי

הלקוח מקבל את כל הפתרונות בבית אחד. תכנון פנסיוני, תכנון פרישה וניהול הגנות המשפחה

עבודה מול כל הגופים הפיננסים וחברות הביטוח

כדי לבחור את המוצר המתאים ביותר עבור הלקוח צריך לעבוד עם כל היצרנים ולהכיר את כל המוצרים בצורה מעמיקה.